JSK Investments
HAVEL & PARTNERS u prodeje Zásilkovny
Radili jsme JSK Investments a jejím společníkům Simoně a Jaromírovi Kijonkovým při prodeji podílu ve společnosti Packeta. Packeta je mateřská společnost významné tuzemské technologicko-logistické skupiny Zásilkovna, která působí nejen v Česku, ale i v dalších zemích EU.
Naše rozsáhlé právní poradenství zahrnovalo především aspekty korporátní a soutěžněprávní. Za kancelář jej zajišťoval tým složený mimo jiné z partnerů kanceláře Václava Audese, Jiřího Kunáška, Roberta Nerudy a Jana Šturma, vedoucí advokátky Silvie Király, vedoucího advokáta Martina Šimka, senior advokátky Kateřiny Kabátové, senior advokáta Martina Rotta nebo advokáta Jana Palackého.
Pernod Ricard
Karlovarská Becherovka s novým vlastníkem
Jako český právní poradce jsme zastupovali francouzskou skupinu Pernod Ricard, jednoho z předních světových výrobců prémiových vín a destilátů, při prodeji slavné karlovarské likérky. Práce zahrnovala předtransakční právní prověrku společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka a dále restrukturalizaci i přípravu transakční dokumentace.
Na transakci pracovali zejména partneři Václav Audes a Ondřej Florián za významné podpory vedoucího advokáta Ivo Skolila, který byl team leaderem, dále vedoucí advokát Radek Riedl a senior advokátka Kateřina Trzaska či advokátka Ema Černá a advokáti Václav Fajkus a Jan Krejčí.
HP Tronic / HP Invest
Integrace maloobchodních prodejců elektroniky HP Tronic a NAY
Pomáhali jsme klientovi, vlastníku přední tuzemské sítě prodejen elektrospotřebičů DATART, při jeho spojení se slovenskou skupinou NAY ze stejného oboru.
Samotné transakci předcházel odkup 25% podílu v HP Tronic, jehož prodávajícím byl lucemburský fond Genesis Private Equity Fund III. Díky tomu získal řetězec DATART opět jediného vlastníka, a to právě HP Tronic / HP Invest. Na transakci se podíleli partner Václav Audes, vedoucí advokát Ivo Skolil a advokát Tomáš Jansa.
Soutěžněprávní tým pak zastupoval skupiny HP Tronic a NAY v řízeních před českým i slovenským antimonopolním úřadem o povolení jejich spojení. Tým vedl partner kanceláře Robert Neruda a jeho členy byli i counsel Roman Světnický, vedoucí advokát Dušan Valent a koncipienti Robert Nersesjan a Monika Juriková. Spojením došlo ke sjednocení prodejen v České republice pod značkou DATART a na Slovensku pod značkou NAY.
Windyty
Akvizice švýcarské Meteoblue českým provozovatelem Windy.com
Byli jsme u transakce, při níž se česká společnost Windyty, přední světový poskytovatel vysoce přesných meteorologických služeb, spojila se švýcarskou společností Meteoblue ze stejného oboru. Právní poradenství zahrnovalo i due diligence a vedle partnera Václava Audese se jej účastnil i vedoucí advokát Ivo Skolil.
Windyty je provozovatel webu a aplikace Windy.com, které každý měsíc využívá téměř sto milionů uživatelů, mimo jiné z řad meteorologů, pilotů či jachtařů.
Albatros Media
Hodnotou největší akvizice v historii největšího nakladatelského domu v Česku
Asistovali jsme společnosti Albatros Media při její 20. akvizici, která byla zároveň hodnotou největší v její historii. Klient při ní získal stoprocentní podíl ve významném online knihkupectví Libristo Media, které se specializuje na prodej cizojazyčné literatury.
Tým zastřešoval partner Jan Koval a jeho členy byli mimo jiné i vedoucí advokát Ivo Skolil, advokátka Simona Tziata a senior advokát Martin Rott s advokátem Tomášem Jansou.
Aspironix
Prodej 100% podílu ve společnosti distribuující lékařské vybavení a služby
Náš M&A tým pomohl tuzemské společnosti Aspironix, působící kromě Česka i na Slovensku či v Polsku a v dalších zemích, při jejím prodeji švédské skupině Asker Healthcare Group.
Aspironix se zaměřuje na poskytování špičkových zdravotnických přístrojů a služeb. Na transakci se podíleli především partner kanceláře Martin Peckl, counsel Pavel Ondrák a koncipientka Johana Němečková.
HMH
Poradenství při prodeji slovenské technologické společnosti německému koncernu Siemens
Zastupovali jsme jediného společníka slovenské technologické společnosti HMH, působící v oblasti bezpečnostních systémů pro železniční dopravu, při prodeji stoprocentního obchodního podílu německé společnosti Siemens Mobility ze skupiny Siemens.
Právní poradenství, na kterém se podíleli partneři Jan Koval a Robert Porubský spolu se senior advokátem Peterem Košeckým, zahrnovalo vendor due diligence, vyjednávání transakční dokumentace a úspěšné uzavření celé transakce.
Tilia Impact Ventures, Credo Ventures a Purple Ventures
Investice do Delta Green
Jako lead investor counsel jsme radili při investici do Delta Green, zeleného tech startupu zaměřeného na dodávání elektřiny za nejvýhodnější spotové ceny. Zastupovali jsme při tom přední investory z CEE regionu Tilia Impact Ventures, Credo Ventures a Purple Ventures.
Poradenství vedl partner Jaroslav Baier a na transakci pracovali i advokát Jiří Moravec a koncipient Róbert Košala.
Luigi´s Box
Nastavení motivačního programu ESOP
Asistovali jsme slovenskému startupu Luigi’s Box při nastavení motivačního plánu ESOP (Employee Stock Ownership Plan). ESOP umožní klíčovým spolupracovníkům podílet se na úspěchu a růstu společnosti jako spoluvlastníci. Právní poradenství zajišťoval tým vedený partnerem Jaroslavem Baierem, jeho členy byli i vedoucí advokát Josef Bouchal, advokátka Andrea Mochorovská a advokátní koncipient Róbert Košala.
Luigi’s Box se specializuje na vývoj AI technologií pro personalizované vyhledávání a doporučování produktů, které využívají tisíce e-shopů po celém světě.
Imperial Auto
Akvizice společnosti Biebighäuser Slovakia
Poskytovali jsme poradenství společnosti Imperial Auto, indickému dodavateli automobilového průmyslu, za kterým stojí přední světový investor růstového kapitálu Warburg Pincus.
Jednalo se o akvizici slovenské společnosti Biebighäuser Slovakia, která se specializuje mimo jiné na návrhy, vývoj a průmyslovou výrobu specializovaných komponentů v oblasti pohonných jednotek.
Tým expertů, který klientovi pomáhal s právní prověrkou a následnou transakcí, vedl partner Ondřej Majer, podporovaný advokátem Oliverem Bendou, koncipientem Šimonem Gregušem a dalšími odborníky.
Photoneo
Unikátní dluhové a kapitálové financování
Poskytovali jsme právní poradenství slovenské společnosti Photoneo při zajištění financování v hodnotě 12 milionů dolarů. Řešení, které zahrnovalo kombinaci dluhových a kapitálových nástrojů, bylo zajištěno pro divizi Brightpick, zaměřenou na vývoj robotických systémů pro automatizaci skladů napříč odvětvími.
Transakce, označovaná jako nejrozsáhlejší venture debt financování pro startupy v historii Slovenska, proběhla pod vedením partnera Jaroslava Baiera a jeho týmu, složeného z advokátek Kristíny Saktorové a Miriamy Podskubové a koncipienta Róberta Košaly. Dluhové financování ve výši 5 milionů eur poskytl program EBRD Venture Capital, doplněný o kapitálovou investici od stávajících investorů do společnosti.
Cílem financování je podpora expanze Brightpick na americký trh. Photoneo, založené v roce 2013, se specializuje na 3D strojové vidění a robotické technologie pro automatizaci skladů napříč průmyslovými odvětvími. Brightpick vznikl jako spin-off společnosti v roce 2021.
