Family office a služby pro privátní klienty, kde se byznys, důvěra a rodinné hodnoty potkávají pod jednou střechou, bývaly dříve výsadou světových miliardářů, jako jsou Rockefellerové či Rothschildové. Díky HAVEL & PARTNERS a rodinné kanceláři ONE FAMILY OFFICE je ale využívají i úspěšní podnikatelé a podnikatelky v Česku a na Slovensku.
Servis pro movité rodiny a jednotlivce stojí na třech pilířích – investice a správa majetku, poradenství a ochrana rodinného jmění a zajištění co nejkvalitnějšího života rodiny.
Tým zaměřený na služby pro privátní klientelu vznikl už v roce 2007, kdy se skupina zkušených právníků pod vedením Jaroslava Havla a Davida Neveselého začala jako vůbec první na českém trhu specializovat na komplexní servis zaměřený na privátní i byznysové záležitosti nejmovitějších podnikatelů a jejich rodin. „Od začátku jsme se soustředili na nastavování rodinných struktur, ochranu majetku a jeho dlouhodobé mezigenerační předávání,“ přibližuje partner HAVEL & PARTNERS a ONE FAMILY OFFICE David Neveselý.
Dnes HAVEL & PARTNERS pečuje o soukromé záležitosti českých i slovenských podnikatelů, manažerů a majitelů firem, včetně třetiny nejbohatších Čechů a Slováků. Těm se věnuje stabilní tým s unikátním know-how, který je s počtem 50 seniorních právníků a daňových či účetních profesionálů největší takto zaměřenou poradenskou skupinou ve střední Evropě.
HAVEL & PARTNERS za téměř 20 let od vzniku této praxe pomohla realizovat více než 550 nadačních či svěřenských fondů a trustů v Česku i na Slovensku, pod jejichž správou je majetek v objemu cca 200 miliard korun.
Globálně s investicemi
Od roku 2012 se služby postupně rozšířily i o strategické řízení a zhodnocování kapitálu a vznikla i investiční část skupiny. Ta dál rostla a aktivity v této oblasti završilo v roce 2024 založení spřízněné rodinné kanceláře ONE FAMILY OFFICE, kde působí největší a nejzkušenější investiční tým ve střední Evropě, který se zaměřuje na aktivní investiční příležitosti v Česku i v zahraničí.
„Jsme multi family office západního typu, který je založený na klubovém principu. Soustředíme se na vysoce výnosové, vyvážené a maximálně bezpečné globálně diverzifikované investice, často včetně zajištění pravidelné renty. Sdílíme know-how, možnosti, mimořádně zkušený tým a kontakty, ale řešení pro každého člena ONE FAMILY OFFICE je vždy šité na míru jeho individuálním potřebám,“ říká řídící partner Jaroslav Havel.
Cílem je globální diverzifikace. Rodinná kancelář alokuje více než polovinu prostředků do zahraničí. ONE FAMILY OFFICE má kanceláře ve Frankfurtu a Dubaji, zastoupení v Londýně, Miami a Silicon Valley a připravuje se i na Curych. Sdružuje majetek v hodnotě více než 13 miliard korun a v 20členném investičním týmu působí lidé se zkušenostmi s prací pro dolarové miliardáře z tuzemska i ze zahraničí.
Díky tomu má ONE FAMILY OFFICE mezinárodně výjimečnou pozici a přístup ke globálním investicím, které nejsou investorům z Česka a ze Slovenska běžně dostupné. Jde o globální správce a fondy s dlouhodobou úspěšností a příležitosti s maximální optimalizací rizika oproti výnosu. Takovými jsou fondy KKR, Vista, Thoma Bravo, Insight, Bain Capital nebo Accel, americký venture kapitálový fond, který patřil mezi první investory Facebooku a na kontě má více než sto jednorožců, tedy firem s valuací přesahující jednu miliardu dolarů.
„Díky renomé a kontaktům skupiny HAVEL & PARTNERS a právnické světové síti založené na našem vedoucím postavení v celé střední a východní Evropě máme možnost celosvětově využívat prominentního zacházení pro naše členy. A to se samo o sobě nedá koupit ani za miliardy korun. Reputační, vztahový, informační a intelektuální kapitál naší úrovně se buduje desítky let,“ vysvětluje Havel.
„Máme i příležitosti se vstupní hranicí od jednoho milionu korun pro menší kvalifikované investory, kteří nejsou členy ONE FAMILY OFFICE. Jedná se o OFO Globální Private Equity Semi-likvidní otevřený podílový fond, registrovaný v Česku a notifikovaný k nabízení také na Slovensku. Spravuje jej CYRRUS investiční společnost, s níž je ONE FAMILY OFFICE propojena,“ doplňuje.
Víc než jen rodinná kancelář
Kancelář se vedle ochrany majetku, jeho zhodnocování a investic zaměřuje i na nehmotné rodinné hodnoty. Už od roku 2013 postupně budovala concierge tým zaměřený na špičkové služby v oblastech prevence a zajištění zdraví, bezpečnosti či rozvoje budoucí generace a filantropie v nejširším smyslu.
„Snažíme se rodinám dělat život co nejkvalitnější a nejjednodušší. Všechno jsme budovali mnoho let pro sebe a naše klienty v HAVEL & PARTNERS a nyní to sdílíme i s členy ONE FAMILY OFFICE. Nabízíme concierge medicínu a přístup k nadstandardním zdravotním službám. Zajišťujeme fyzickou bezpečnost, ale i kyberbezpečnostní služby nebo ochranu dobrého jména. Staráme se o to, aby naši partneři měli rychlý přístup k nejlepším odborníkům, včetně elitní ochranky, detektivů a podobně. A vedle toho pomáháme rodinným firmám s nástupnictvím, výchovou a vzděláváním nástupců i s filantropickými aktivitami,“ popisuje Jaroslav Havel.
Miliardáři, co nejsou vidět
Podle dat a odhadů žije v Česku a na Slovensku aktuálně zhruba 900 až 1 100 miliardářů, z toho přibližně 65 až 80 z nich vlastní majetek přesahující deset miliard. Počet českých a slovenských miliardářů i objem jejich majetku výrazně rostou – v roce 2015 jich bylo s majetkem nad miliardu korun zhruba 400, tedy méně než polovina oproti současnosti.
„V dalších letech očekáváme rozevírání nůžek mezi opravdu nejbohatšími a zbytkem žebříčku. Ti nejsilnější mají přístup k nejlepším příležitostem, mozkům i kapitálu a budou dál posilovat. Zároveň ale dál přibývá podnikatelů v pásmu od jedné do pěti miliard korun,“ říká Jaroslav Havel.
Mnozí z nich ale nejsou vidět. Řada lidí budovala firmy dlouho v pozadí bez mediálního zájmu, například v regionech. „V pásmu dvou až pěti miliard korun majetku je u nás několik desítek lidí, kteří fungují velmi nenápadně, mimo média a veřejnost,“ potvrzuje Havel. I proto jsou podstatou služeb pro nejmovitější klientelu diskrétnost a loajalita. Právě na těchto hodnotách stojí i přístup HAVEL & PARTNERS a ONE FAMILY OFFICE, která je více než jen rodinná kancelář. Díky profesionálnímu týmu a jeho dlouholetým zkušenostem nabízí klientům stabilní zázemí, osobní péči a jistotu dlouhodobého partnerství.
Generační obměna
Více než 35 let po změně režimu v tehdejším Československu se generace porevolučních podnikatelů v Česku a na Slovensku aktuálně týká velká generační výměna. Ne každý je na ni ale připraven. Podle dlouhodobých statistik převezmou rodinné podnikání potomci jen asi ve třetině rodinných firem. V další generaci číslo ještě klesá na sotva 10 procent. Bez jasného plánu nástupnictví hrozí, že řada úspěšných firem nepřežije do další generace.
„Je to komplexní téma,“ připouští David Neveselý, „nejde jen o předání know-how, vztahů a kontaktů. Jde také o zachování a další rozvoj odnot, které stály za úspěchem firmy, a zároveň o ochranu rodinného majetku. První krok by měl být vždy stejný: zamyslet se, jakému účelu má dál majetek sloužit a jakou podporu by měl přinést třeba vašim dětem a jejich potomkům.“
V dobrých rukou
Scénáře jsou přitom různé. Někdo potřebuje ochránit podíl ve firmě před partnery dětí. Jiný chce mít jistotu, že děti dostanou majetek v podobě a také ve věku, kdy ho budou schopny spravovat. A další se připravuje na to, že odejde z řízení firmy, předá vedení profesionálnímu managementu, ale zároveň chce mít jistotu, že bude z výnosu pasivního podílu žít do konce života nejen on, ale i další generace.
„Podle potřeb klienta často zajišťujeme i kompletní fiduciární servis, tedy možnost svěřit majetek nebo jeho část do správy profesionálního týmu,“ vysvětluje David Neveselý. „Úzce spolupracujeme s poradenskou společností M.C.TRITON, která se zaměřuje na řízení změn ve firmách a jejich transformaci. Společně pomáháme rodinným podnikům, které řeší nástupnictví nebo potřebují dočasně posílit vedení, třeba v období přechodu na novou generaci. Ve skupině máme lidi se zkušenostmi z vedení velkých firem s miliardovými obraty – od Jaroslava Havla přes Marka Vojáčka a Jana Mynáře až po Michala Kľučára na Slovensku. Díky tomu dokážeme přivést manažerský tým, který firmu zvládne stabilizovat a řídit, než převezme otěže nový nástupce,“ dodává.
Servis pro privátní klienty HAVEL & PARTNERS a rodinné kanceláře ONE FAMILY OFFICE s mottem Architekti rodinného bohatství dnes dávají dohromady nejkomplexnější one stop shop. „Nejsme ani privátní, ani investiční bankéři či asset manažeři. Naše kvalifikace vychází z toho, že si sami úspěšně spravujeme vlastní jmění v hodnotě miliard, které se nám podařilo vybudovat díky úspěchu v advokacii. Spojujeme u nás na klubovém principu různé pohledy a zkušenosti napříč generacemi, byznysem i regiony včetně zahraničí. Můžeme tak s našimi partnery sdílet znalosti nasbírané za 25 let praxe v oboru. Věříme, že za každým velkým úspěchem stojí pevné zázemí, a jsme tu pro ty, kdo chtějí, aby jejich příběh úspěšně pokračoval – klidně, stabilně a s jistotou,“ uzavírá Jaroslav Havel.
