JSK Investments
Radili jsme JSK Investments a jejím společníkům Simoně a Jaromírovi Kijonkovým při prodeji podílu ve společnosti Packeta. Packeta je mateřská společnost významné tuzemské technologicko-logistické skupiny Zásilkovna, která působí nejen v Česku, ale i v dalších zemích EU.
Naše rozsáhlé právní poradenství zahrnovalo především aspekty korporátní a soutěžněprávní. Za kancelář jej zajišťoval tým složený mimo jiné z partnerů kanceláře Václava Audese, Jiřího Kunáška, Roberta Nerudy a Jana Šturma, vedoucí advokátky Silvie Király, vedoucího advokáta Martina Šimka, senior advokátky Kateřiny Kabátové, senior advokáta Martina Rotta nebo advokáta Jana Palackého.
HP Tronic / HP Invest
Pomáhali jsme klientovi, vlastníku přední tuzemské sítě prodejen elektrospotřebičů DATART, při jeho spojení se slovenskou skupinou NAY ze stejného oboru.
Samotné transakci předcházel odkup 25% podílu v HP Tronic, jehož prodávajícím byl lucemburský fond Genesis Private Equity Fund III. Díky tomu získal řetězec DATART opět jediného vlastníka, a to právě HP Tronic / HP Invest. Na transakci se podíleli partner Václav Audes, senior advokát Ivo Skolil a advokát Tomáš Jansa.
Soutěžněprávní tým pak zastupoval skupiny HP Tronic a NAY v řízeních před českým i slovenským antimonopolním úřadem o povolení jejich spojení. Tým vedl partner kanceláře Robert Neruda a jeho členy byli i counsel Roman Světnický, vedoucí advokát Dušan Valent a koncipienti Robert Nersesjan a Monika Juriková. Spojením došlo ke sjednocení prodejen v České republice pod značkou DATART a na Slovensku pod značkou NAY.
Albatros Media
Asistovali jsme společnosti Albatros Media při její 20. akvizici, která byla zároveň hodnotou největší v její historii. Klient při ní získal stoprocentní podíl ve významném online knihkupectví Libristo Media, které se specializuje na prodej cizojazyčné literatury.
Tým zastřešoval partner Jan Koval a jeho členy byli mimo jiné i senior advokát Ivo Skolil, advokátka Simona Tziata a senior advokát Martin Rott s advokátem Tomášem Jansou.
HMH
Zastupovali jsme jediného společníka slovenské technologické společnosti HMH, působící v oblasti bezpečnostních systémů pro železniční dopravu, při prodeji stoprocentního obchodního podílu německé společnosti Siemens Mobility ze skupiny Siemens.
Právní poradenství, na kterém se podíleli partneři Jan Koval a Robert Porubský spolu se senior advokátem Peterem Košeckým, zahrnovalo vendor due diligence, vyjednávání transakční dokumentace a úspěšné uzavření celé transakce.
Luigi´s Box
Asistovali jsme slovenskému startupu Luigi’s Box při nastavení motivačního plánu ESOP (Employee Stock Ownership Plan). ESOP umožní klíčovým spolupracovníkům podílet se na úspěchu a růstu společnosti jako spoluvlastníci. Právní poradenství zajišťoval tým vedený partnerem Jaroslavem Baierem, jeho členy byli i vedoucí advokát Josef Bouchal, advokátka Andrea Mochorovská a advokátní koncipient Róbert Košala.
Luigi’s Box se specializuje na vývoj AI technologií pro personalizované vyhledávání a doporučování produktů, které využívají tisíce e-shopů po celém světě.
Pernod Ricard
Jako český právní poradce jsme zastupovali francouzskou skupinu Pernod Ricard, jednoho z předních světových výrobců prémiových vín a destilátů, při prodeji slavné karlovarské likérky. Práce zahrnovala předtransakční právní prověrku společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka a dále restrukturalizaci i přípravu transakční dokumentace.
Na transakci pracovali zejména partneři Václav Audes a Ondřej Florián za významné podpory senior advokáta Ivo Skolila, který byl team leaderem, dále senior advokát Radek Riedl a senior advokátka Kateřina Trzaska či advokátka Ema Černá a advokáti Václav Fajkus a Jan Krejčí.
Windyty
Byli jsme u transakce, při níž se česká společnost Windyty, přední světový poskytovatel vysoce přesných meteorologických služeb, spojila se švýcarskou společností Meteoblue ze stejného oboru. Právní poradenství zahrnovalo i due diligence a vedle partnera Václava Audese se jej účastnil i vedoucí advokát Ivo Skolil.
Windyty je provozovatel webu a aplikace Windy.com, které každý měsíc využívá téměř sto milionů uživatelů, mimo jiné z řad meteorologů, pilotů či jachtařů.
Aspironix
Náš M&A tým pomohl tuzemské společnosti Aspironix, působící kromě Česka i na Slovensku či v Polsku a v dalších zemích, při jejím prodeji švédské skupině Asker Healthcare Group.
Aspironix se zaměřuje na poskytování špičkových zdravotnických přístrojů a služeb. Na transakci se podíleli především partner kanceláře Martin Peckl, counsel Pavel Ondrák a koncipientka Johana Němečková.
Tilia Impact Ventures, Credo Ventures a Purple Ventures
Jako lead investor counsel jsme radili při investici do Delta Green, zeleného tech startupu zaměřeného na dodávání elektřiny za nejvýhodnější spotové ceny. Zastupovali jsme při tom přední investory z CEE regionu Tilia Impact Ventures, Credo Ventures a Purple Ventures.
Poradenství vedl partner Jaroslav Baier a na transakci pracovali i advokát Jiří Moravec a koncipient Róbert Košala.
Imperial Auto
Poskytovali jsme poradenství společnosti Imperial Auto, indickému dodavateli automobilového průmyslu, za kterým stojí přední světový investor růstového kapitálu Warburg Pincus.
Jednalo se o akvizici slovenské společnosti Biebighäuser Slovakia, která se specializuje mimo jiné na návrhy, vývoj a průmyslovou výrobu specializovaných komponentů v oblasti pohonných jednotek.
Tým expertů, který klientovi pomáhal s právní prověrkou a následnou transakcí, vedl partner Ondřej Majer, podporovaný advokátem Oliverem Bendou, koncipientem Šimonem Gregušem a dalšími odborníky.
Photoneo
Poskytovali jsme právní poradenství slovenské společnosti Photoneo při zajištění financování v hodnotě 12 milionů dolarů. Řešení, které zahrnovalo kombinaci dluhových a kapitálových nástrojů, bylo zajištěno pro divizi Brightpick, zaměřenou na vývoj robotických systémů pro automatizaci skladů napříč odvětvími.
Transakce, označovaná jako nejrozsáhlejší venture debt financování pro startupy v historii Slovenska, proběhla pod vedením partnera Jaroslava Baiera a jeho týmu, složeného z advokátek Kristíny Saktorové a Miriamy Podskubové a koncipienta Róberta Košaly. Dluhové financování ve výši 5 milionů eur poskytl program EBRD Venture Capital, doplněný o kapitálovou investici od stávajících investorů do společnosti.
Cílem financování je podpora expanze Brightpick na americký trh. Photoneo, založené v roce 2013, se specializuje na 3D strojové vidění a robotické technologie pro automatizaci skladů napříč průmyslovými odvětvími. Brightpick vznikl jako spin-off společnosti v roce 2021.
